A empresa de shopping centers Sonae Sierra Brasil pediu nesta quarta-feira (03/03) registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bovespa. A companhia detém fatia majoritária na maioria dos shopping centers de seu portfólio e administra todos eles.
No fim de 2009, a Sonae Sierra Brasil tinha 58,2% de participação na área bruta locável de 10 shopping centers, representando 200 mil m². Oito dos empreendimentos da Sonae Sierra estão no Estado de São Paulo, um em Brasília e outro em Manaus (AM). A receita líquida de aluguéis e serviços da companhia totalizou R$ 154,1 milhões no ano passado, aumento de 28% sobre 2008, segundo informações no prospecto do IPO.
O Ebitda – sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação – foi de R$ 75,8 milhões em 2009, acima dos R$ 54,2 milhões no ano anterior. A Sonae Sierra Brasil tem como principais sócios a americana Developers Diversified Realty e a portuguesa Sonae Sierra.
O coordenador-líder do IPO da Sonae Sierra Brasil é o Credit Suisse. A oferta será primária, o que significa que os recursos irão reforçar o caixa da companhia.
