O investidor pode realizar a partir de hoje (24/01) o pedido de reserva para participar da oferta de ações da administradora de shoppings Sonae Sierra. O período se encerra em 31 de janeiro, e o preço da ação será conhecido em 1º de fevereiro. A companhia pretende levantar até R$ 777,7 milhões em sua oferta inicial de ações no Novo Mercado da BM&FBovespa, conforme o valor máximo da faixa de preço sugerida para o papel, que varia entre R$ 21,50 e R$ 26,50 por ação.
A empresa pretende oferecer inicialmente 21,7 milhões de ações ordinárias (com direito a voto). A emissão será primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da companhia. No caso de excesso de demanda, a operação contará com um lote adicional de 20% das ações inicialmente ofertadas. Há ainda a possibilidade de colocação de um lote suplementar de 15%.
A estreia da Sonae Sierra no Novo Mercado está marcada para 3 de fevereiro. Os investidores de varejo poderão aplicar entre R$ 3 mil e R$ 300 mil, sendo que entre 10% e 20% dos papéis ofertados serão destinados a esse público. A oferta tem como coordenador líder o Credit Suisse, que atua em parceria com os bancos Itaú BBA e JP Morgan.
A Sonae deve chegar à bolsa avaliada em R$ 2 bilhões. A Sierra Brazil terá o controle, com 68% das ações, e 29% deverão ficar em circulação no mercado. Indiretamente, a companhia é controlada pela portuguesa Sonae Sierra e pelo Developers Diversified Realty, fundo de investimento imobiliário dos Estados Unidos. Os recursos captados com a oferta serão utilizados no desenvolvimento de novos shoppings e na expansão daqueles em que a empresa já possui participação.
A Sonae Sierra Brasil responde pela administração dos 13 shoppings de seu portfólio, e detém participação majoritária na maioria deles. Atualmente, são oito em São Paulo, um em Manaus e um em Brasília, além de projetos em desenvolvimento em Goiânia, Londrina e Uberlândia.
