A Sonae Sierra (SSBR3) anunciou na última terça-feira (15/03) o encerramento de seu IPO (Initial Public Offering). Segundo publicado pela companhia, a captação atingiu um montante de R$ 465,02 milhões, através da colocação de 23.251.043 ações a um preço de R$ 20,00 cada. Os investidores estrangeiros responderam pela maior participação da oferta, ao subscreverem 57,06% do total captado, enquanto os brasileiros contribuíram com os 42,94% restantes.
Os coordenadores da oferta optaram por exercer parcialmente a opção de distribuição de ações no lote suplementar, de modo a atender ao excesso de demanda. Assim, foi colocado no mercado 1,51 milhão de novas ações, equivalentes a 6,95% dos papéis inicialmente ofertados. Já as ações do lote adicional não foram emitidas.
Por fim, o banco Credit Suisse adquiriu 44,996 mil ações ordinárias como forma de proteção para operações com derivativos de ações realizadas no exterior. Além disso, 1,112 milhão de papeis ordinários foram comprados e 450,2 mil foram vendidos no âmbito das atividades de estabilização.
