A Arezzo Indústria e Comércio entrou com pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação será primária e secundária, ou seja, haverá a emissão de novas ações e também a venda de parte dos papéis que pertencem aos atuais sócios. A minuta do prospecto preliminar não informa qual será o destino dos recursos captados dos investidores.
A empresa é líder no setor varejista de calçados femininos no Brasil, segundo a Associação dos Lojistas de Shopping Centers. As quatro principais marcas da companhia (“Arezzo”, “Schutz”, “Ana Capri” e “Alexandre Birman”), são comercializadas por meio de 260 franquias, sendo 253 no Brasil e sete no exterior, além de 27 lojas próprias.
Criada em 1972, em Belo Horizonte, para produzir, inicialmente, sapatos masculinos, a Arezzo também está presente hoje em mais de 1,6 mil lojas multimarcas no Brasil e no exterior, conforme o prospecto. No período de janeiro a setembro deste ano, a companhia vendeu 6,2 milhões de pares de sapatos femininos, 230,3 mil bolsas e 505,6 mil acessórios, o que representou uma receita operacional líquida consolidada de R$ 395 milhões no período.
O lucro líquido da companhia nos nove meses de 2010 foi de R$ 43 milhões, enquanto a geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 64,5 milhões no período. Ainda segundo a empresa, de 2007 a 2009 a receita operacional líquida consolidada cresceu 117,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 47,4%.
O BofA Merrill Lynch é o coordenador líder do IPO da Arezzo. O banco atuará na operação ao lado do Credit Suisse e do Itaú BBA.
