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A Restoque — detentora de marcas como Le Lis Blanc, Bo.Bô e Rosa Chá — emitiu fato relevante no dia 1º de outubro em que comunica a incorporação de 100% das ações da Dudalina. A operação, que tem por objetivo aumentar a escala das operações do grupo e reduzir o endividamento, vai resultar na criação da maior empresa do país no segmento de vestuário de alto padrão, de acordo com o comunicado.
Quando for concluída a operação, a Restoque se tornará titular de 100% das ações de emissão da Dudalina. Os atuais acionistas da Dudalina receberão ações da Restoque como pagamento e deterão, após a emissão, 50% do capital da Restoque. Os principais acionistas da Dudalina são fundos administrados por Warburg Pincus e Advent International.
O valor econômico da Dudalina se situa entre R$ 1,718 bilhão e R$ 1,833 bilhão. O valor global de emissão das ações da Restoque está estimado em R$ 1,749 bilhão. A relação de troca será de 13,193744522 ações ordinárias de emissão da Restoque para cada ação ordinária de emissão da Dudalina.
A incorporação também visa a melhorar custos por meio do uso da capacidade de produção das cinco plantas fabris da Dudalina (4,2 milhões de peças ao ano); acelerar o crescimento de vendas das marcas da Restoque no canal de atacado da Dudalina; apoiar o crescimento do canal de varejo da Dudalina, se beneficiando da estrutura e ferramentas de gestão de varejo da Restoque; e ter ganho de escala em despesas administrativas e de marketing.
