O Banco do Brasil publicou hoje (14/06) o prospecto preliminar da oferta pública de ações primária e secundária que tem início das negociações no Novo Mercado da BM & FBovespa previsto para 2 de julho. Serão ofertadas 356.849.660 ações ordinárias, sendo 286 milhões em oferta primária e outras 70.849.660 ações de titularidade do BNDESPar, braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Fundo de Investimento Caixa Garantia Construção Naval Multimercado (FI-FGCN) e do Fundo de Investimento Caixa FGHAB Multimercado (FI-FGHAB).
O preço fixado por ação deve ser divulgado no próximo dia 30, segundo o comunicado. Caso a homologação do aumento de capital social do Banco do Brasil não seja feita em tempo hábil, a oferta poderá ser liquidada com a entrega de certificados de depósito de valores mobiliários (Units).
A companhia pode ainda ofertar um lote suplementar de até 39.150.340 ações ordinárias de emissão do banco, sendo 30 milhões de titularidade do BNDESPar e FI-FGCN e 1.150.340 mantidas pelo Banco do Brasil, o que corresponde a 11% do total inicialmente ofertado.
Os atuais acionistas têm direito de preferência para a compra dos papéis, que deve ser requerido mediante entrega de formulário de 21 a 23 de junho. De acordo com o cronograma da oferta, o período para os pedidos de reserva para varejo vai de 21 de junho a 29 de junho.
