O Magazine Luiza começa a negociar no início de maio suas ações na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo). O IPO (oferta pública inicial de ações) da terceira rede varejista do país pode levantar até R$ 1,215 bilhão e pretende capitalizar a empresa para aumentar sua competitividade em relação às empresas concorrentes. De acordo com a companhia, os recursos serão utilizados na abertura de lojas e aquisições de concorrentes e empresas de varejo eletrônico, entre outros.
Para os interessados, o período de reserva dos papeis vai até o dia 27 de abril. Para fazer parte da oferta, o investidor deve procurar sua corretora até essadata para dizer quanto pretende comprar. Na oferta do Magazine Luiza, o investimento mínimo será de R$ 1.000. O preço da ação deve ficar entre R$ 16 e R$ 21, mas o valor final só será definido após o fim da reserva, no dia 28, e pode ficar fora desse intervalo de acordo com a procura, ressalta a empresa no prospecto. O IPO da rede inclui uma oferta primária de 33,75 milhões de ações ordinárias e secundária de 16,564 milhões, também ordinárias, além de um lote suplementar de 7.547.164 ações.
O Magazine Luiza perdeu a segunda posição no mercado no ano passado, quando Ricardo Eletro e Insinuante se fundiram para criar a Máquina de Vendas. Desde então, a rede lida com o desafio de recuperar seu espaço em meio a um setor mais consolidado e com menos opões para fazer grandes aquisições.
Para o diretor da consultoria Mixxer, especializada em varejo e em bens de consumo, Eugenio Foganholo, a companhia de Luiz Trajano está bem posicionada. “O Magazine Luiza tem toda condição de competência e competitividade para atuar nesse mercado, que está se tornando cada vez mais complexo”, analisa. “Ela atua em mercados onde o nível de competição é menor, e isso faz com que tenha um nível de penetração e margem bastante saudável do ponto de vista do setor.”
Participam da oferta Itaú BBA, como coordenador-líder, e também BTG Pactual e BB Investimentos.
