A ação da empresa de shoppings Sonae Sierra Brasil saiu a R$ 20 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), abaixo do piso da faixa estimada entre R$ 21,50 e R$ 26,50, conforme informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na terça-feira (01/02).
A empresa emitiu 23,9 milhões ações ordinárias em distribuição primária, movimentando R$ 478,3 milhões. Considerando o preço máximo sugerido no prospecto preliminar e o exercício integral de opções de lotes suplementar e adicional, a operação poderia ter alcançado R$ 777,7 milhões. O início das negociações dos papéis da Sonae Sierra Brasil na Bovespa está previsto para amanhã (03/02).
Trata-se do segundo IPO do ano no Brasil. Na segunda-feira (31/01), a fabricante de calçados Arezzo definiu valor de R$ 19 para sua ação, no teto do intervalo previsto entre R$ 15 e R$ 19. A oferta da Sonae Sierra Brasil está sendo coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), JPMorgan e Itaú BBA, e contou ainda com Espirito Santo Investment Bank e Banco Caixa Geral Brasil.
A empresa, que tem como principais sócios a norte-americana Developers Diversified Realty e a portuguesa Sonae Sierra, retomou o processo de IPO no início de dezembro, após ter o prazo de um pedido anterior expirado. Os recursos obtidos com a oferta serão destinados a reforçar o caixa da companhia.
A Sonae Sierra possui participação majoritária na maioria dos shoppings de seu portfólio: Boavista, Campo Limpo, Franca, Metrópole, Parque D. Pedro, Penha, Plaza Sul e Tivoli, no Estado de São Paulo, e Manauara, em Manaus, sendo responsável pela administração de todos eles.
