A empresa de shoppings Sonae Sierra Brasil pode obter até R$ 777,7 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A companhia, que tem como principais sócios a americana Developers Diversified Realty e a portuguesa Sonae Sierra, planeja emitir 21.739.130 ações ordinárias em distribuição primária, conforme prospecto divulgado nesta segunda-feira (17/01) ao mercado.
Se considerado o teto da faixa de preço por ação estimada pelos coordenadores da oferta, que é de entre R$ 21,50 e R$ 26,50, a emissão pode resultar em cerca de R$ 576,1 milhões. A operação pode ser acrescida ainda de lotes suplementar e adicional com, respectivamente, 3.260.869 e 4.347.826 ações. Com isso, a oferta pode somar um total de cerca de R$ 777,7 milhões.
Investidores de varejo podem participar da oferta com aporte de no mínimo R$ 3 mil e no máximo R$ 300 mil. Os investimentos que superarem este valor serão enquadrados na oferta institucional. O período de reserva das ações vai de 24 a 31 de janeiro. A fixação do preço por ação ocorre em 1º de fevereiro e os papéis da Sonae Sierra começam a ser negociados na Bovespa dois dias depois. A oferta é coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), JP Morgan e Itaú BBA e conta ainda com Espirito Santo Investment Bank e Banco Caixa Geral Brasil.
A Sonae retomou o processo de IPO no início de dezembro, após ter o prazo de um pedido anterior expirado. Os recursos obtidos com a oferta serão destinados a reforçar o caixa da companhia. A companhia possui participação majoritária na maioria dos shoppings de seu portfólio: Boavista, Campo Limpo, estes em São Paulo; Franca, na cidade homônima do interior paulista; Metrópole, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo; Parque D. Pedro, em Campinas, também no interior paulista; Penha, Plaza Sul, em São Paulo; e Tivoli, em Santa Bárbara d Oeste (SP); além do Manauara, em Manaus, sendo responsável pela administração de todos eles.
